Geronimo torna per la seconda volta nel Regno della Fantasia. A chiamarlo è Floridiana, la Regina delle Fate, che ha bisogno del suo aiuto per trovare il Cuore della Felicità. In compagnia di nuovi amici, Geronimo attraversa sette meravigliosi paesi e riesce infine a scoprire un preziosissimo segreto… il segreto della Felicità!